Videoen viser en gruppe mennesker, der deltager i seksuelle aktiviteter med en entusiastisk og animeret alf. Deltagerne er alle klædt op i deres traditionelle kostumer, herunder nederdel og kjoler. De starter med at give hinanden blowjobs og bruge alfens mund til at tilfredsstille dem dybt. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de ting op og begynder at fingre sig selv, mens alfen ser på og leger med hendes krop. Kvinderne skiftes derefter til at onanere med sexlegetøj og udforske hver eneste tomme af hinandens kroppe. Scenen er intens og grafisk, med ydmygelse og lesbisk leg som fremtrædende temaer. Videoen indeholder også nogle hand-to-mouth handling, hvor alfen bruger sine fingre til at stimulere deltagernes følsomme områder. Samlet set er det en vild og spændende visning af seksuel aktivitet mellem to individer, der er meget komfortable med hinanden.