Seperti dalam adegan animasi 3D ini - beberapa ibu dan remaja berkumpul untuk menghabiskan malam di pesta shemale antarabangsa. Model Sims 4 kemudian datang, dengan banyak pantat besar dan lelucon payudara.
Seorang wanita matang membantu rakan hermaphroditenya yang pemalu untuk mengatasi rasa malunya dan mengalami pelbagai klimaks dalam cerita animasi panas ini