Video obsahuje dvě úžasné asijské kočky, Misu Misu a její dominatrix, oblečené v cosplay kostýmech. Zahrnují se v nějaké horké akci, když se střídají v jízdě na koni v pozici cowgirl. Jak scéna postupuje, Misina drobná postavě se stává více prominentní, což přidává celkovou přitažlivost scény. Její dominatrix přebírá kontrolu, používá prsty a hračky k potěšení Misiných malých prsou, zatímco sténá v orgasmickém blahu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od způsobu, jakým se tělo Misas třese potěšením, až po způsob, jak ji její dominatrix pozoruje zezadu. Toto je nutnost pro fanoušky japonského cosplay porna, s dvěma nádhernými kočičkami, které vědí, jak si užít.