In deze Japanse anime porno video zijn er drie handelingen van sissificatie met drie sletterige meiden die gretig zijn om twee grote lullen van twee she-males te neuken. De actie bevat pijpbeurten, anale seks en creampie scènes.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal