Video koostuu viidestä yöstä Frennis-yökerhossa, jossa ryhmä animoituja hahmoja osallistuu villiin ja höyryiseen hentai-peliin. Osallistujat ovat kaikki pukeutuneet karvaisiksi eläimiksi, tanssivat ja suorittavat kiihkeitä tansseja, jotka jättävät sinut hengästyneenä. He tutkivat syvimpiä halujaan toistensa kanssa, osallistuen tisjopiin, käsityöihin ja jopa joihinkin tisjopiin. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisistä seksuaalisista kohtaamisistaan, ensimmäisestä suudelmasta lopulliseen siemensyöksyyn asti. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat hentai- ja pornoleikkiä ja haluavat kokea sen kaikessa loistossaan.
Steve varastaa Alexin pikkuhousut Minecraft-pohjaisessa hentai-parodiassa
Sääntö 34: Nicole Wattersonia pannaan hämmästyttävässä animaatiossa
Fredsin kasvot paljastettu: Humoristinen parodia Scooby Doosta Shagworthysissa
Scoby Doo -pornoparodia, jossa on isot tissit ja nuolee persereikiä
Wendy nauttii kaksinkertaisesta tunkeutumisesta altaassa samalla kun hän on tuhma blenderknight-animaation kanssa
Alieni hirviö harrastaa seksiä Jill Valentinen kanssa kuumassa sarjakuvassa videossa
Animoitu kotiäiti Marge voihkii hurmiossa, kun hän saa kuumaa spermaa peppuunsa sensuroimattomassa hentai-videossa
Luke käyttää jedivoimiansa Leian kanssa 3D-animaatiossa
Maloryn vankilasta pakeneminen: Hentai-parodia, jossa on piirretty seksi
Tämän aikuisten pelin keskiössä on piirretty pornoelokuva
Epätavallinen kuvamateriaalia epätavallisista tapahtumista kotitekoinen video
Hentai-parodia, jossa iso perse ja pillua venytetään joogahuoneessa