Video koostuu viidestä yöstä Frennis-yökerhossa, jossa ryhmä animoituja hahmoja osallistuu villiin ja höyryiseen hentai-peliin. Osallistujat ovat kaikki pukeutuneet karvaisiksi eläimiksi, tanssivat ja suorittavat kiihkeitä tansseja, jotka jättävät sinut hengästyneenä. He tutkivat syvimpiä halujaan toistensa kanssa, osallistuen tisjopiin, käsityöihin ja jopa joihinkin tisjopiin. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisistä seksuaalisista kohtaamisistaan, ensimmäisestä suudelmasta lopulliseen siemensyöksyyn asti. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat hentai- ja pornoleikkiä ja haluavat kokea sen kaikessa loistossaan.
Scoby Doo -pornoparodia, jossa on isot tissit ja nuolee persereikiä
Wendy nauttii kaksinkertaisesta tunkeutumisesta altaassa samalla kun hän on tuhma blenderknight-animaation kanssa
Äitipuolen cumshot- ja hentai-toiminta salaperäisessä videossa
Kuumat animaatiot Star Warsin inspiroimista hahmoista eksplisiittisissä kohtaamisissa
Tsunodan virkatapaaminen muuttuu villiksi ratsastukseksi
Isorintainen kaunotar saa spermat kameralle julkisella aukiolla
Tämän aikuisten pelin keskiössä on piirretty pornoelokuva
Hentai-parodia, jossa iso perse ja pillua venytetään joogahuoneessa
Animoitu pari harjoittaa villiä seksiä Sheldons robotti
Elsasin piilotettu halu: Pilakuvallinen tutkimusmatka orjuudesta ja isoista rinnoista
Epätavallinen kuvamateriaalia epätavallisista tapahtumista kotitekoinen video
Anna, piirretty shemale, saa sormensa ja nussitaan Futa Elsan animaatioparoodiassa