Første del af Milfy Cities-spillet er en vild tur gennem gaderne i New York City. Med sine fantastiske visuelle effekter og legesyge karakterer tilbyder denne video et glimt ind i verdenen af voksenunderholdning. Fra store bryster til små bryster er der noget for alle i dette dampende eventyr. Handlingen starter med nogle sensuelle fingering og handjobs, mens de smukke milfs udforsker deres seksualitet. Men det er kun begyndelsen! Derefter har vi nogle intense onani-scener med de dejlige twinks. De skiftes til at fingre hinandens stramme fisser og stønne af nydelse. Og når det kommer til store pikke, er der også masser af dem. Disse damer ved, hvordan man bruger deres legetøj til at få sig selv til at komme, og de holder sig ikke tilbage. Til sidst ser vi noget varmt dyrkelse og knald, hvor de smukke milfs viser deres fødder frem. Dette er en video, du ikke vil gå glip af.