Tässä jännittävässä jaksossa tutustutaan uskomattoman kauniiseen ja voimakkaaseen Waifuun. Hänen rinnallaan on hänen yhtä vaikuttava hirviömäinen kumppaninsa Felixap, joka ottaa haltuunsa heidän kohtaamisensa jokaisen puolen. Herätessään on selvää, että Waifu on valmis tutkimaan hänen syvimpiä halujaan ja täyttämään kaikki hänen villeimmät fantasioitaan. Kaksi osallistuu vakavasti intensiiviseen pelikokemukseen, jossa Felixap ottaa haltuunsa ja esittelee taitojaan tuhon mestarina. Jokaisen uuden tason tutkimisen myötä Waifu tulee yhä enemmän pakkomielteiseksi omasta kehostaan, tutkii jokaisen tuuman ihoaan ja työntää itseään ekstaasin partaalle. Kun hän lähestyy orgasmia toisensa jälkeen, Waifu ei voi olla itkemättä nautinnosta, nauttimalla jokaisesta sekunnista, joka täyttyy hänestä. Tämä video ei ole heikoille sydäille, mutta niille, jotka kaipaavat jotain todella ainutlaatuista ja unohtumatonta, Explore Monster Awake 2: Waifu ja Episode 2 ovat ehdottomasti sen arvoisia.
Ihmissusi ja naisvampyyrit tutustuvat toisiinsa 3D-animaatiossa
Hirviö harrastaa seksiä rinnakkaisen tytön kanssa kovassa kolmiulotteisessa sarjakuvassa
Sarjakuvapornokokoelma, jossa on massiivisia hirviöitä ja turmeltuneita olentoja ryhmässä
Sindel ja Cassies villi seikkailu massiivisen hirviön kanssa
Kiimaiset apinat, joilla on sarvet ja epäonnellinen 3D-senorita
Karkeita ja karkeita kolmiulotteisia animaatioita hirviöistä toiminnassa
Pelottavimmat hentai-hirviöt ovat kiimainen ja haluavat seksiä!
Elokuvahirviö vangitsee Elastican ansaan ja vie villään ratsastukseen
Hentai 3D Porno: Ihmissusi metsästää isoa kyrpää tässä hirviöseksivideossa