Video obsahuje crossdressing hru, ktorá sa stáva nezbednou s pomocou stroja. Postavy sú oblečené v tradičnom japonskom oblečení, ale modernizovali svoje outfity, aby zodpovedali najnovšej technológii. Ako hra postupuje, postavy sa stávajú čoraz dobrodružnejšími, skúmajú rôzne sexuálne pozície a dokonca vyskúšajú nové. Jednou z postav je Doujin, ktorá túži potešiť svojho partnera ukázaním svojej ženskosti. Začne tým, že mu dá senzuálny orálny sex, predtým než použije stroj, aby ho tvrdo vyvrcholil. Druhou postavou je Ecchi, ktorá sa tiež venuje crossdressingu a užíva si byť zviazaná a dráždená. Vyskúšajú si navzájom telá s veľkým nadšením, čo vedie k intenzívnemu a erotickému stretnutiu. Video končí tým, že všetky tri postavy dosiahnu spoločný orgazmus, vyčerpané a spokojné.
Čierne a biele prostitútky na lodi s análnym šukaním a análnym šukaním
Verejná sexuálna párty s Sammy a jej priateľmi vo svete veľkých penisov
Transvestita sa venuje odbornému orálnemu sexu a hre s penisom
Učiteľka ženy trestá Crossdresser análnym sexom a výpraskom
BDSM cosplay video obsahuje femboy a crossdresser, ktorí si šukajú zadky straponom
Prvá časť tejto série Shemales Hentai s kresleným crossdressingom a nedbanlivým fajčením