Videoen viser to førstegangere, der udforsker deres homoseksuelle lyster i animation. De starter med anal leg og røvpuling, men går snart over til mere intense aktiviteter som blowjobs og cumshots. Tegneseriefigurerne er alle utroligt søde og legesyge, hvilket giver en sjov og spændende oplevelse. Som handlingen bliver varmere, skifter de op og udforsker deres seksualitet foran kameraet. En af de nye deltagere er særligt eventyrlysten og prøver en cowgirl-stilling, mens den anden ser ivrigt på. Dette fører til nogle dampende og passionerede øjeblikke mellem dem, der kulminerer i en tilfredsstillende cumshot. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker animeret porno med varme og behårede karakterer.