הסרטון מציג קבוצה של קרוסדרסרים יפניים שמתלבשים בתחפושות קוספליי ומתעסקים בפעילויות מיניות קשות. הם משתתפים בסצנות אנאליות ובלואג'וב שונות, כשהסיסיות מתחלפות בזיון הזין הגדול שלהן על ידי השותפים שלהן. האנימציה מדהימה, עם כל פרט שנתפס בצורה מושלמת מנקודת המבט של הפעולה. סגנון האנימה מוסיף לאסתטיקה הכללית, מה שהופך את זה עוד יותר מרגש לצפייה. הסצנה כוללת גם פעולה של handjob ו-creampie, כשהסיסי ממולא לחלוטין לפני שהוא מקבל זריקת זרע. בסך הכל, הסרטון הזה הוא חובה לצפות לכל מי שאוהב פורנו אסייתי באיכות גבוהה עם קרוסדרסרים וזין גדול.