I denne dampende og erotiske video har to smukke japanske anime-karakterer, Talia og Kim, hård sex. Animationen er førsteklasses, med hver detalje af deres kostumer og cosplay-aktiver gengivet perfekt. Scenen starter med pigerne klædt op i forførende outfits, der viser deres kurver og tatoveringer. De starter med at give hinanden blowjobs og bruge deres tunger til at tilfredsstille hinandens følsomme områder. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de videre til intens cunnilingus-action, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinanden, indtil de begge når orgasme. Til sidst tager de det hele i stride skridt og har en intens og lidenskabelig kærlighed, der efterlader dem begge åndeløse. Dette er et must-watch for alle, der elsker animeret porno, asiatisk BDSM, blowjobs, kostumerede skønheder, creampies og hardcore sex.