I denna spännande 3D-animation är en grupp monster på väg att erövra världen. Karaktärerna är klädda i tighta läder- och latexdräkter som gör dem ännu mer oemotståndliga. De börjar med att rida varandra med vild övergivenhet, stönar av njutning när de turas om att bli hårdare och hårdare. Men saker och ting blir snabbt hetare när en av orcherna bestämmer sig för att vara med på det roliga. Han börjar fingra sig själv, hans hand rör sig snabbare och snabbare tills han inte kan hålla tillbaka längre och exploderar i en kraftfull orgasm. De andra ansluter sig i tur och ordning, fingrar sig själva medan de fortfarande bär sina kroppsdräkter. Det är tydligt från början att dessa varelser inte är rädda för att bli hårda och smutsiga, och de älskar ingenting mer än att användas för sin egen njutning.