Video sisältää kolme uskomattoman kaunista ja lahjakasta anime-hahmoa, Three Charms ja Yokai. He ovat molemmat pukeutuneet tunnetuisiin asuihinsa, jotka täydellisesti vangitsevat heidän persoonallisuutensa ja halunsa. Kun he tutkivat toistensa kehoja, käy selväksi, että näillä kahdella monster-tyttöllä on jotain erityistä yhteistä: he ovat molemmat taitavia tyydyttämään toisiaan ja he käyttävät kaikkia charmejaan tuomaan toisiaan orgasmisille korkeuksille. Eroottisen elokuvan laatu on huippuluokan, ja jokainen yksityiskohta on tallennettu kristallinkirkkaisiin mustiin kehyksiin. Tämä kokoelma on täydellinen kaikille, jotka rakastavat pornoa, hentai- ja monster-tyttö-fantasioita. Se on myös erinomainen niille, jotka nauttivat eroottisten elokuvien katselusta ilman kommentteja, koska mikään ei häiritse sinua toiminnasta. Kaiken kaikkiaan tämä on pakollinen katsottava video kaikille, jotka arvostavat korkealaatuista animaatiota ja haluavat kokea Three Charmsin ennennettömän loiston.
Petollinen kotiäiti saa kokea ensimmäistä kertaa hirviön kukkoa
Kielletty nautinto johtaa kiusaukseen valtavalla mustalla kyrvällä
Viaton vaimo palaa kotiin uskottomuuden jälkeen - Kaede 16
Äitipuolen rauhanneuvottelut miehensä kanssa keskeytyvät kuumaan kohtaamiseen poikapuolen kanssa
Valheellinen milfi saa ison mustan kukkon penkoa perseeseensä
Isorintaiset animevaimot pettävät aviomiehiään kuumien taistelijoiden kanssa villillä seksivenereissulla
Iso musta kukko tyydyttää valkoisten kotiäitien syvän kurkun toiveet
Anime tyttö pettää poikaystäväänsä pomonsa kanssa
Rotujenvälinen haastattelu suuresta mustasta peniksestä
Tifa Lockhart pettää Barret Wallacea kolmiulotteisessa animaatiopornossa
Sindyn kolmannessa jaksossa on hirviö kukko ja kurkku
Amerikkalainen pornotähti höyryssä ratsastavassa roolissa