I denne usensurerte hentai-videoen, deltar to nydelige transkvinner, Koikatsu Jewelry og Nicole Robins, i litt dampende action. Scenen starter med at jentene utforsker hverandres kropper, runker hendene over hverandres kurver og viser frem de store rumpa og puppene sine. Etter hvert som de blir mer opphissede, begynner de å utforske hverandres kropper, skiftevis gir de blowjob og handjob. De bytter opp ting ved å komme ned på alle fire og ri hverandres kuker, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Til slutt tar de det i bakdøren til partneren sin bil, og driver ham vill av lyst. Med hver trykk, bringer de seg nærmere og nærmere kanten, til slutt eksploderer de begge i en massiv cumshot som etterlater dem dekket av varm, klissete jizz. Dette er et must-see for alle som elsker transporno og vil utforske to vakre tenåringer sammen.